آیا، زن جوانی از ساحل عاج در اوایل سی سالگی، در روز عروسی‌اش به شگفتی همه از ازدواج انصراف می‌دهد. پس از مهاجرت به آسیا، او در یک فروشگاه صادرات چای با کای، مردی 45 ساله از چین، مشغول به کار می‌شود. آیا و کای عاشق یکدیگر می‌شوند، اما آیا رابطه آنها می‌تواند از آشوب‌های گذشته‌شان و پیش‌داوری‌های دیگران جان سالم به در ببرد؟

در حومه شهر تیمبوکتو در مالی، که اکنون توسط شورشیان شبه‌نظامی اشغال شده و قوانین شریعت را بر غیرنظامیان تحمیل کرده و زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده‌اند، یک گله‌دار با یک ماهیگیر درگیر شده و او را به قتل می‌رساند.

عبدالله پیش از مهاجرت به غرب، به شهر ساحلی نوادیبو در موریتانی سفر می‌کند تا با مادرش دیدار کند. اگرچه او در آنجا بزرگ شده است، اما در محله قدیمی خود اصلاً احساس خانه بودن ندارد؛ او دیگر نمی‌تواند به گویش محلی صحبت کند و لباس‌های غربی می‌پوشد که بلافاصله او را به عنوان یک غریبه نشان می‌دهد. اما با گذراندن وقت با یک پسر جوان و یک برق‌کار مسن، عبدالله نمی‌تواند جلوی احساس فقدان برای زندگی‌ای که در حال رها کردنش است را بگیرد.